承認フローの見える化プラグイン

使い方

kintoneのプロセス管理を使うと、レコードのステータスは分かります。でも「全体で何段階あって、今どのあたりなのか」「この先どこを通るのか」「次は誰に回るのか」は、レコードを見ただけでは分かりません。担当者が「あと何回承認が要るんですか」と聞いて回ることになります。 このプラグインは、プロセス管理で作った経路（申請中 → 一次承認 → 最終承認 → 完了）を、レコードの詳細画面に図で出します。通り過ぎた段階には✓、今いる段階には色を付け、「いま：一次承認（2 / 4）　作業者：佐藤 一郎」と文字でも出します。 次に押すアクションと、その先の担当者も出るので、差し戻しなどの回り道があっても迷いません。設定は経路を選ぶだけで、フィールドを作る必要はありません。PC・スマホの両方で使えます。

1. アプリでプロセス管理を設定しておく

   このプラグインは、kintone標準の「プロセス管理」で作った経路をそのまま図にします。プラグインを入れる前に、アプリの設定でプロセス管理を有効にして、ステータスとアクションを作ってください。

   ・ステータス：申請中／一次承認／最終承認／完了 のように、通る順番に並べて作ります。この並び順がそのまま経路になります。

   ・アクション：「承認する（一次承認 → 最終承認）」のように、どのステータスからどこへ進むかを決めます。

   ・作業者：各ステータスに作業者を設定しておくと、経路図に「次は誰か」が出ます。

   プロセス管理が無効のアプリでは、経路図は何も出ません（画面は壊れません）。

2. 経路の決め方と、出す場所を決める

   プラグインの設定画面で「経路の決め方」を選びます。

   ・アプリ設定の順にそのまま並べる（おすすめ）：プロセス管理で並べたステータスが、そのまま左から順に並びます。設定はこれだけで終わりです。

   ・経路に出すステータスと順番を自分で決める：経路に出したいステータスだけを選び、↑↓で順番を決めます。「保留」「取消」など、本筋ではないステータスを経路から外したいときに使います。外したステータスにいるレコードでは、そのステータスを経路のいちばん後ろに足して「いまここ」を必ず出します。

   「置き場所」は、フォームに「スペース」を置いて、その「要素ID」を入れるとそこに出ます。空のままなら、PCはレコードの上部、スマホはレコードタイトルの下に出ます。

   「並べ方」で横・縦を選べます。段階が多くて横に入りきらないときは縦にしてください（スマホでは幅が足りないと自動で縦になります）。

3. 経路図に出す内容を選ぶ

   「経路図に出す内容」で、出す情報を選べます。

   ・作業者（今は誰か・次は誰か）を出す：各段階の下に、プロセス管理で設定した作業者を出します。作業者を「フィールドで決める」設定にしているときは、フィールドの名前（例：申請した人に入っている人）で出します。今いる段階については、レコードの「作業者」に実際に入っている人の名前を出します。

   ・次に進む先を出す：今のステータスから押せるアクションと、その先のステータス・担当者を出します。

   ・ほかの進み先（差し戻しなど）も出す：本筋から外れるアクション（差し戻す・却下する など）を、別の行に分けて出します。

   ・矢印にアクション名（承認・却下など）を出す：段階と段階をつなぐ矢印に、アクション名を添えます。

   「一覧のステータスのセルに段階表示を出す」を選ぶと、一覧画面のステータス列に「2 / 4」と小さなバーが付きます。一覧にステータス列を出しているときだけ効きます。